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15張表看懂全球新能源車市場:中美歐差別竟如此之大!

作者:  來源:車東西  發布日期:2019-08-09
    

 

日前,美国新能源汽车销量统计网站EV Sales发布了2019年上半年全球各地区新能源汽车的销量数据,上半年全球新能源汽车总销量达到1117484台,同比增长47.4%。在上半年全球汽车总销量中,新能源汽车的占比达到了2.4%,对比去年同期增长了0.8个百分点。在全球车市下行的大环境下,新能源汽车的增长势头十分迅猛。

经过对EV Sales以及国内乘联会等网站的数据梳理,车东西共计整理出15张表格,主要观察全球范围以及中国、美国与欧洲三个地区的新能源汽车车型与品牌销量情况,并对三个地区的畅销车型与品牌进行了横向对比,详细解读了2019年上半年新能源汽车市场的走势。

在全球新能源汽車銷量排行榜上,特斯拉以16萬輛的銷售數據牢牢霸占榜單第一位,市場份額占有率達到14%。緊隨其後的是三家來自國內的車企——比亞迪、北汽與上汽,三家車企上半年新能源汽車總銷量超過了27萬台,接近上半年新能源汽車總銷量的四分之一。除此之外,吉利、江淮等國內車企也出現在了榜單前十,分別以4.7萬台、3.2萬台的銷量拿下第七名與第十名。

整體來看,今年上半年純電動車型的增長幅度遠大于插混式新能源汽車。尤其是在今年六月,純電動汽車銷量的同比增長幅度超過了100%,而插混車型同比增長幅度則爲67%。今年上半年,純電新車銷量的占比也從去年的69%增長到了76%。

從這一趨勢中可以看出,作爲過渡型新能源汽車的插混車型市場份額正在逐漸下降,汽車電動化的進程正在穩步進行,純電時代已成爲一股明顯的趨勢。

 

一、全球新能源市场:特斯拉雄霸欧美 中国车企占半壁江山

 

新能源汽车在2019年继续保持强势增长,根据EV Sales发布的数据,今年上半年全球新能源汽车总销量达到超过111万台,同比增长幅度达到47.4%。

在上半年全球汽車總銷量中,新能源汽車銷量占比達到了2.4%,對比去年同期增長了0.8個百分點。

從這一的趨勢來看,新能源汽車的增長勢頭十分強勁,其中6月的數據尤其亮眼,當月全球新能源汽車銷量接近26.5萬,是目前新能源汽車單月銷量第二高的月份,僅次于去年12月28.3萬輛的銷售成績。

而根據車市的規律來看,每年的下半年才是真正的購車旺季,以平均40%的增長速度,今年新能源汽車的總銷量將有望突破300萬台。

總趨勢喜人,各家車企的新能源成績也相當不錯,新能源戰略強勢的各個車企都交上了滿意的年中考答卷。

1、全球新能源汽車銷量前十廠家

 

全球新能源汽車銷量前十廠家

 

在全球电动汽车销量的总榜上,特斯拉以超过16万辆的销售成绩稳居榜首。Model 3车型的畅销是其销量的主要来源,从单一车型来看,Model 3前6个月的全球销量接近13万辆,在欧美地区,该款车型都稳坐销量榜第一位。不过由于Model 3进入国内的时间并不长,因此其在国内的销量表现还并未展露锋芒。

緊隨特斯拉上榜的是比亞迪、北汽、上汽三家中國車企,比亞迪龐大的新能源家族爲其占領了大量的市場;北汽的EU系列則成功接過了EC系列國內“銷量王”的大旗;上汽榮威的新能源系列穩紮穩打的戰略也取得了不錯的成效。這三家車企今年上半年新能源汽車的總銷量累計超過了27萬,占據了全球新能源汽車市場25%的市場份額。

除了上述三家中國車企,國內自主品牌吉利、江淮也分別以4.7萬輛、3.2萬輛的銷量進入了前十名,中國車企在全球新能源品牌銷量前十榜單中占據半壁江山。

另外值得一提的是,作爲唯一一家豪華車企,寶馬今年上半年在新能源領域的表現也可圈可點,寶馬530e/Le等混動車型以及寶馬i3等純電車型爲其拿下了第五名的成績。尤其是已經進入産品周期末期的i3,今年上半年的全球銷量接近2萬輛,同比增長超過了20%。

隨著寶馬新能源戰略的展開,iX3、iX5、iNEXT等車型的量産問世,寶馬在新能源領域的市場將會進一步擴大。

2、全球新能源汽車銷量前十車型

 

全球新能源汽車銷量前十車型

 

从单一车型销量来看,稳居榜首的特斯拉Model 3与下方的北汽EU、比亚迪元EV等车型拉开了差距,整个上半年的销量达到12.8万辆,占据11%的市场份额。以这一势头来看,马斯克今年50万的销量预期也并非不可能达成。

北汽EU系列與比亞迪元EV在國內的市場受到了追捧,EU系列取代EC系列讓北汽摘下了廉價品質差的“帽子”,成功實現了王牌車型的更替;而元EV今年也將推出改款的元EV535車型,屆時可以期待這兩款國民級電動車再度上演“王者之爭”。

另外,從車型銷量來看,中國新能源車型在全球車型銷量前十榜單中占據了六個席位,可見中國新能源市場發展之迅猛。

仔細觀察銷量榜還能發現其中的另一支勢力,雷諾-日産-三菱聯盟的車型在單一車型的銷量榜中也均有出現,由此可見,聯盟所帶來的協同效益還是十分可觀的。

3、全球純電汽車銷量前十車型

 

全球純電汽車銷量前十車型

 

另外還有一點值得注意,今年上半年純電車型的市場份額也有了不小的提升。單看今年6月,純電動汽車的同比增長幅度達到104%,而插混車型的增長幅度則爲67%,純電動車在6月的新能源汽車市場中占比達到了76%,對比去年12月的69%已經有了大幅的提升。汽車走向純電動化,已經成爲一股不可逆的趨勢。

纯电市场的单一车型销量与新能源车型总体销量排名差别并不大,特斯拉依然身处榜首,中国车企新能源车型上榜6辆,去掉了三菱与比亚迪混动车型之后,韩系车企现代的Kona EV也能勉强上榜。

 

二、美国市场:特斯拉遥遥领先 其他车企望洋兴叹

 

美國的電動車市場出現了一種神奇的現象,今年上半年,美國電動汽車總銷量爲17.5萬台,而特斯拉一家車企就賣出了接近10萬台電動汽車,占據57%的市場份額。剩余的本土品牌雪弗蘭、福特、克萊斯勒的銷量則有些捉襟見肘。

1、美國新能源汽車銷量前十廠家

 

美國新能源汽車銷量前十廠家

 

從品牌銷量來看,美國的電動市場偏向單極化,強勢的特斯拉與弱勢的美國本土傳統車企形成了鮮明的對比。

而除此之外,外來車企占據市場也一定程度上影響了美國電動汽車市場。日系車企巨頭豐田、本田、日産,德系三強BBA都試圖在美國開辟新能源市場,這些車企雖然都獲得了一席之地。不過從銷量結果上看,短時間內這些車企仍然難以撼動特斯拉的地位。

2、美國新能源汽車銷量前十車型

 

美國新能源汽車銷量前十車型

 

从单一车型销量来看,特斯拉的Model 3也是美国新能源市场的主力车型。

不過有意思的是,美國新能源市場顯得有些逆純電潮流,其銷量前十的新能源車型中,有5款都是插混式新能源車,其中豐田普銳斯插混甚至排在第二的位置。

除了特斯拉,美國新能源市場是否還有值得一說的車型?其實是有的,而且是兩款。

首先需要注意的雪弗兰的Volt这款车型,这一车型诞生于2008年,第一代车型是一款增程式车型,从2010年开始量产交付;在2015年,该车型曾经做过一次从里到外的改款,改款之后,雪弗兰Volt变成一款插混式车型,随后还在中国以别克Velite 5这一名称上市。

可以認爲,插電混動式技術讓雪弗蘭Volt重獲新生,並且登上了美國電動汽車銷量的前十榜單。

其次,寶馬530e(國內是寶馬530Le)在美國的銷量十分惹眼,這一車型在歐洲與中國也均有著不錯的銷量。與此同時,這也是歐洲唯一一款單一車型銷量進入美國榜單前十的車型,作爲豪華車型新能源汽車的代表,寶馬530e可以說是實至名歸。

 

三、欧洲市场:美日欧韩四系争霸 特斯拉依然第一

 

歐洲新能源汽車市場的格局整體呈現多元化,與美國的單極化形成了鮮明的對比。

美日歐韓四系車企的新能源車在這一地區打得“不可開交”,特斯拉作爲美國新能源汽車代表遠銷歐洲摘得榜首;德系三傑BBA在歐洲的市場只有寶馬有聲音;雷諾-三菱-日産聯盟的銷量也穩坐歐洲新能源銷量第一梯隊;現代起亞兩大韓系品牌也殺入了歐洲新能源銷量榜前十,可以說是亮點頗多。

1、歐洲新能源汽車銷量前十廠家

 

歐洲新能源汽車銷量前十廠家

 

从品牌销量来看,特斯拉毫无疑问地夺得了欧洲新能源销量的第一名,不过特斯拉的问鼎其实全靠今年进入欧洲的Model 3一款车型,这一车型在进入欧洲的短短几个月里卖出了37780辆。如果仅靠此前的Model S与Model X,特斯拉很难进入榜单前十,由此可见Model 3的竞争力十分强劲。

除此之外,整個歐洲的新能源品牌銷量還是由老牌的傳統車企撐起。

寶馬以龐大的混動車系以及i3的暢銷奪得了歐洲地區的第二名,不過i3已經進入了産品周期的末尾,寶馬急需一款王牌純電車型來繼承i3的銷量。

雷諾-三菱-日産聯盟的總市場份額達到了21%,如果車企集團來看,這一聯盟應當是歐洲新能源汽車最暢銷的車企集團,不過這三家公司單一的銷量並不出彩,最多的雷諾也只賣到了2.4萬輛,三菱與日産的新能源車型更是借助與雷諾的聯盟才進入了歐洲市場。

另外值得關注的是,現代與起亞這兩大韓系品牌也殺入了歐洲的新能源市場,而這銷量之和幾乎與寶馬持平,可見韓系新能源車在歐洲頗具影響力。

2、歐洲新能源汽車銷量前十車型

 

歐洲新能源汽車銷量前十車型

 

从单一车型销量来看,Model 3是今年欧洲新能源市场最大的黑马,这一车型上市之前,没有人预料到它会威胁到雷诺Zoe与三菱欧蓝德插混的地位,更没有人想到这一款车型会比宝马整个集团的新能源销量还要多。

不過在這款車型之外,其余新能源車型的排名幾乎沒有受到太大的影響,雷諾Zoe與三菱歐藍德插混依然是歐洲新能源市場的常青樹,二者分別賣出了24288輛、18982輛。

緊隨其後的是寶馬的i3,不過這款車型已經處于産品周期的末尾,近年來銷量一直在走下坡路;與之相對應的是大衆的高爾夫純電,新上市不久,這一車型就進入了銷量榜的前十,今年上半年共賣出12618輛。兩款車型在定位上頗爲類似,都是面向城市通勤的微型電動汽車,勢必會有一番競爭。

现代Kona EV此次也进入了欧洲新能源销量榜单的前十名,韩系车企可以说是凭借新能源汽车进入了欧洲市场,此前的燃油车时代,现代与起亚在欧洲的销量一直都很一般。不过值得注意的是,这款电动车上个月底刚在加拿大蒙特利尔炸了一辆,今年下半年还将在国内上市,质量问题或许会影响到这款车型后续的销量。

Mini Countryman插混车型今年上半年的表现也不错,此前宝马集团一直试图将Mini品牌电动化,还发布了Mini Cooper SE纯电版本,此次Mini Countryman进入榜单前十算是给Mini品牌开了个好头,如果后续车型能够跟上,Mini品牌的电动化之路会好走不少。

總體來看,歐洲的新能源市場格局十分多元化,美日歐韓四系車企在這一地區開啓了“大混戰”。

 

四、中国市场:自主车企垄断前十 特斯拉屈居第七

 

不同于歐美地區各系車企新能源汽車均有的局面,國內的新能源市場格局相對明朗。

1、中國新能源汽車銷量前十廠家

 

中國新能源汽車銷量前十廠家

 

從整體情況來看,國內新能源市場本土品牌較爲強勢,除了特斯拉之外,並沒有其他外資品牌進入新能源汽車品牌榜單的前十。

品牌销量方面,比亚迪以14万辆的优势遥遥领先,占据了国内新能源市场24%的份额。其主力车型既包括了元EV、e5这样的畅销纯电车型,也包括了唐DM、秦Pro DM与宋DM这样的插混车型。纯电插混两条腿走路的战略,让比亚迪在总销量上拥有与特斯拉叫板的底气。

而十萬輛以下的戰場,北汽新能源與上汽咬得很緊,二者分別在今年上半年賣出了6.9萬輛、6.5萬輛新能源汽車,其中北汽依然是靠自身的純電車型撐起銷量,上汽榮威的插混車型今年上半年的表現也可圈可點。

可見北汽純電車型在國內雖然賣得很好,不過現階段的新能源市場純電與插混對于占領市場來說都非常重要。

從第四名往後,各家車企的銷量則相對較爲均衡,整體成績都在1.5萬輛-5萬輛之間。吉利目前暫時領先江淮與奇瑞些許,不過七月份吉利新能源車型的表現並不好,環比下跌了近70%。後排江淮、奇瑞、長城、長安等車企的新能源車型隨時有趕超的可能。

除了国内的车企之外,特斯拉登上国内新能源销量榜前十是另一大看点。此前特斯拉在中国仅有Model S与Model X车型,今年起,Model 3才在国内开卖。仅半年,Model 3便卖出了13410台,成为国内畅销的新能源车型。

而随着今年年底,特斯拉上海工厂建成投产,国产的特斯拉Model 3与后续车型将会在中国开卖,随着价格的下探,特斯拉有可能拿下更多的市场,甚至威胁到国内新能源市场头部公司的地位。

另外,此前頗爲火熱的造車新勢力此次並未上榜。據了解,截止到6月,威馬、小鵬、蔚來等公司的交付量均不到1萬輛,距離第十名上汽通用五菱的1.5萬輛還有不小的差距。

2、中國新能源汽車銷量前十車型

 

中國新能源汽車銷量前十車型

 

雖然品牌銷量遙遙領先,但比亞迪的單一車型銷量卻被北汽EU系列壓了一頭。今年上半年,北汽EU系列共計銷售4.9萬輛,而比亞迪元EV則賣出了4.3萬輛。

對比去年,北汽的王牌車型已經從“占牌神器”EC系列叠代到了EU系列,産品技術力有所上升。不過比亞迪元EV的銷量卻依然緊跟,隨時准備取代北汽EU系列榜首的地位,再加上比亞迪元EV535即將上市,如果這一車型也計入元EV系列的銷量,今年比亞迪的元EV很可能逆襲北汽EU系列拿下單一車型的銷量冠軍。

除此之外,對比北汽的“一招鮮吃遍天”,比亞迪還選擇了“多點開花”的穩定策略。銷量榜前五除了第一的北汽EU與第五的吉利帝豪EV,比亞迪包攬了第二、三、四名。值得一提的是,比亞迪唐DM是今年上半年新能源銷量榜前十中唯一的插混車型,可見這款車型的競爭力十分強勁。

此外,欧拉R1、江淮iEV 6E、长安逸动EV都是今年新出现在榜单上的选手,取代了此前的宝骏E100、江铃E200S与吉利帝豪GSe。

歐拉R1作爲長城旗下目前主力純電車型,今年連續數月進入前十榜單,爲長城後續電動化轉型鋪好了道路。

特斯拉作爲唯一以純電車型進入中國的外資車企,雖然品牌的總銷量進入了前十名,但其單一車型卻並未進入前十榜單。

3、中國純電汽車銷量前十廠家

 

中國純電汽車銷量前十廠家

 

從新能源銷量榜單前十來看,國內的純電車型顯然要更受歡迎,十款中,九款都是純電車型,純電車型市場份額的進一步上升也意味著國內汽車電動化轉型的速度進一步加快。

也是因爲這一原因,國內的純電榜單整體與新能源榜單差距並不算大,品牌方面,由于不包括插混車型,上汽等以插混爲主銷新能源車型的車企排名有所下滑,特斯拉的排名進一步上升。不過比亞迪由于純電車型的品類與銷量都不少,因此仍然保持著品牌銷量第一的地位。

4、中國純電汽車銷量前十車型

 

中國純電汽車銷量前十車型

 

在单一纯电车型销量方面,整体变化几乎没有,由于去掉了比亚迪唐DM这一插混车型,原本排在新能源销量第十一位的特斯拉Model 3出现了单一纯电车型销量的第十位。

另外,在销量前十的纯电榜单之中,特斯拉Model 3是唯一一款高端车型,可见这款车型还是十分具有竞争力的。

5、中國插混汽車銷量前十廠家

 

中國插混汽車銷量前十廠家

 

而在插混品牌方面,比亞迪依然是品牌銷量的榜首(熱銷車型多就是任性),第二名是賣出了22754輛的上汽,其榮威ei6與eRX5今年上半年的銷量表現都不錯。

除此之外,國內插混的前十有一部分位置被合資車企搶占,上汽大衆、華晨寶馬、東風悅達起亞、一汽豐田等合資車企在插混領域都有一定的銷量。不過除了上汽大衆的帕薩特插混,其余車企的銷量均爲突破萬台。

6、中國插混汽車銷量前十車型

 

中國插混汽車銷量前十車型

 

從銷量前十的插混車型來看,唐DM不愧是比亞迪的王牌插混車型,銷量甩開了第二名的大衆帕薩特4000余輛。據了解,這款車型近期還將推出雙擎四驅版,産品力將迎來再一次升級。

大衆帕薩特插混版推出的時間並不長,由于“國民神車”帕薩特此前擁有良好的口碑和用戶基礎,插混版一出便成爲暢銷車型,今年上半年的銷量超過了1.1萬輛。

寶馬530Le作爲寶馬旗下的主力插混車型在中國的銷量也較爲出色,一款50余萬的汽車能在中國賣出7243輛,可見這款車型的産品力十分強勁。

 

五、中美欧对比:中国自主纯电为主 欧美插混纯电并存

 

目前來看,中美歐是世界最大的三個新能源汽車市場,但三個地區的新能源市場格局各有特點。

1、中美歐銷量前十車型對比

 

中美歐銷量前十車型對比

 

從銷量的整體情況來看,中國是目前最大的新能源汽車市場,上半年中國新能源汽車總銷量超過58萬輛,在全球新能源汽車的銷量中占比接近50%。歐美的銷量與中國對比相對較少,不過也處于持續增長狀態。

从单一车型来看,欧美最畅销的新能源车型是特斯拉的Model 3,尤其是在美国,8.1万辆的销量让Model 3与第二名的丰田普锐斯插混拉开了相当大的差距。不过在国内,特斯拉并未取得太好的市场,以至于没有挤进前十名。

在畅销车型的价位分布上,中美欧也各有不同,国内的新能源畅销车大多位于10万-20万这一价位区间,车企在定价时也更偏向于中端的消费级市场;而美国与欧洲新能源汽车的前十榜单上,Model X、Model S、沃尔沃XC60T8插混与捷豹i-Pace等豪华品牌也榜上有名。这一现象主要体现了不同地区,消费者购买力的不同。

2、中美歐銷量前十品牌對比

 

中美歐銷量前十品牌對比

 

從三個地區的品牌銷量來看,中國本土車企的新能源品牌優勢明顯,而歐美則更趨向于多元化。美國的市場主要由特斯拉、福特、克萊斯勒等本土車企,豐田、日産、本田日系三傑與BBA德系三強占領;而歐洲則呈現美、日、歐、韓四系混戰的局面。

不過值得一提的是,美國的新能源汽車銷售單極化嚴重,特斯拉獨占鳌頭,占據了57%的市場,而其余車型的銷量均偏低,可見美國新能源市場目前可選的新能源車型産品力都較弱。不過把時間線拉長來看,美國的新能源市場潛力也非常大,龐大的汽車消費人群決定了其新能源市場的基數,而Rivian、Lucid等新造車公司以及福特、通用等老牌車企未來在電動化市場都有較大發揮空間。

對比之下,中歐的銷量分布較爲平均,中國市場大量車型的銷量處于1-3萬輛之間,歐洲市場也是如此。

 

結語:全球新能源汽車市場高速增長

 

從上述15張表格來看,全球新能源汽車市場可總結出以下五大趨勢:

1、全球新能源汽車市場的增速已經達到了46%(同比增長),進入了高速增長階段,如果能夠保持這一速度,今年全球新能源汽車銷量很可能會突破300萬輛。

2、純電已超過插混成爲主力新能源車型,二者增速差距正在進一步擴大,新能源汽車朝著純電動車過渡的趨勢依然明朗。

3、歐美市場多元化,特斯拉穩坐全球銷量榜首,位居歐美銷量第一,但在更傾向于性價比的國內市場,特斯拉的銷量並不靠前。

4、中國新能源市場本土品牌優勢明顯,比亞迪、北汽兩家車企扛起了中國新能源市場的大旗。

5、中國新能源市場占到全球份額的一半,地位愈發凸顯,隨著汽車産業環境的進一步開放,中國或將成爲全球最重要的新能源汽車市場。